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Itínere asegura que el sector de infraestructuras se salva de la crisis

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El consejero delegado de Itínere, Javier Pérez Gracia, cree que la ops y la opv de su compañía tendrá una buena acogida entre los inversores.

Javier Pérez García, consejero delegado de Itínere.

Héctor Asensio

Itínere, la filial de infraestructuras de Sacyr Vallehermoso, quiere hacerse un hueco mayor en el mercado bursátil. A la espera de que el próximo 30 de abril comiencen a cotizar las nuevas acciones procedentes de la oferta pública de suscripción (ops) y oferta pública de venta (opv), la compañía ya se está marcando nuevos objetivos. El consejero delegado de Itínere, Javier Pérez Gracia, afirma que la compañía está estudiando un centenar de proyectos por un valor superior a los 11.000 millones de euros, y que uno de sus próximos retos será entrar en el Ibex 35.

 "No queremos ponernos una fecha, como estar antes de final de año. Lo que sí es cierto es que queremos que sea lo antes posible, y para eso haremos todos los deberes que hagan falta", aseguró Pérez Gracia.

 Advierte además de que aún es pronto para ver si los tramos establecidos de manera provisional en el folleto de la ops y opv remitido a la CNMV ( 35% para minoristas, 15% para el cualificado español y 50% para el internacional) cumplirán la demanda de petición de títulos. No obstante, el consejero delegado está convencido de que la banda de precios (entre 4,14 euros y 5,10 euros por acción) es una "oportunidad muy atractiva para salir al mercado y comprar acciones".
 En este sentido, Pérez Gracia no cree que los vaivenes del mercado y las incertidumbres puedan afectar tanto a la ops y la opv.

En su opinión, la clave es la actividad de Itínere: las infraestructiras y las concesiones. "Aunque actualmente se están viviendo momentos de incertidumbre, nosotros estamos en un sector seguro y de refugio que ofrece una magnífica oportunidad que será irrepetible", señaló.

Mejor para el que compra

Teniendo en cuenta que la de Itínere es la primera opv y ops en lo que va de año, Pérez Gracia no cree que la compañía esté realizando "una machada" ampliando su capital y buscando nuevos inversores, aunque sí reconoce que el momento actual es más positivo "para el que compra que para el que vende".

 Pérez Gracia recuerda que queda tiempo hasta el 28 y 30 de abril (cuando se fijarán los precios de la oferta y comenzarán a cotizar los nuevos títulos), pero que confía en que los inversores respondan plenamente porque se trata de "un buen proyecto y el mercado así lo reconoce". "Tendremos éxito", puntualizó.

 Itínere prevé obtener un máximo de 449 millones de euros con la colocación de los 88,20 millones de acciones de nueva emisión que colocará a través de la oferta pública de suscripción.

 Por otra parte, el consejero delegado de Itínere anunció que el consejo de administración de la compañía se reunirá a partir del 30 de abril para estudiar la posibilidad de conceder un dividendo a cuenta de las reservas de este ejercicio. De esta forma negó que la empresa no tenga previsto repartir dividendos, y explicó que existe "un compromiso firme" de realizar estas retribuciones al accionista en función de los beneficios y de la capacidad de la empresa.

 Con la banda de precios antes citada, que es indicativa y no vinculante, Itínere queda valorada entre 3.369 millones de euros y 4.150 millones de euros. La ops comprende 88,2 millones de nuevas acciones, mientras que la opv incluye la venta por parte de Sacyr Vallehermoso de 150.000.000 de acciones ya emitidas. De esta forma la empresa presidida por Luis del Rivero pasará de controlar el 90,1% al 61,1% de su filial de infraestructuras.

 Actualmente Itínere participa en 43 concesiones de infraestructuras en siete países: 35 son concesiones de autopistas, una línea de metro, un aeropuerto, tres hospitales, una concesionaria de áreas de servicio y dos intercambiadores de transporte.

El pasado viernes se precalificó para la construcción de la autopista Broni Mortara (entre las ciudades de Milán y Turín). Por último, obtuvo en 2007 una cifra de negocio de 558,1 millones de euros.