Pese a los menores ingresos bancarios en el Continente, España sigue siendo líder en gestión de costes gracias a la inversión tecnológica, el control de riesgos y la formación.
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José María Lucía Aguirre, consejero delegado del Banco Popular. |
J. Mas/E. Contreras
Las malas noticias sobre la banca española se aferran a los titulares de la prensa internacional, con tanta tozudez que a uno le da por preguntarse si no nos tendrán cierta manía en el extranjero. Pero, con la misma tozudez, los datos nos devuelven a la realidad: nuestras entidades ocupan una posición de liderazgo dentro de la banca europea y mundial.
Las cifras tradicionalmente más claras a este respecto son las de eficiencia, y así lo pone de manifiesto un estudio de la consultora Arthur D. Little con datos de los 51 mayores bancos comerciales de Europa: el sector bancario español coloca nada menos que a tres entidades entre las diez más eficientes del Viejo Continente. Son Banco Popular (primer puesto), BBVA (séptimo) y Caja Madrid (décimo).
Sólo Islandia y Reino Unido están en condiciones de igualar la proeza. Los británicos logran cuatro puestos en el grupo de cabeza, aunque sólo a partir del quinto lugar (que es HBOS). Islandia por su parte logra dos, menos que España. Las entidades del país nórdico tienen, además, un perfil de riesgo peor que el de las españolas, porque se resienten de una excesiva concentración geográfica.
La ratio de eficiencia es un porcentaje que pone en relación los costes operativos con los ingresos de una entidad, y puede interpretarse como los euros que un banco tiene que gastarse por cada cien que logra ingresar. Por lo tanto, la cifra es mejor cuanto más baja. Popular se sitúa en un 37,8%, seguido del islandés Kaupthing, con un 39,3%. BBVA tiene una eficiencia del 46,4%, y Caja Madrid, del 51,7%. Santander, la siguiente entidad española del ránking, logra un respetable vigésimo puesto con una eficiencia del 57,6%. La ratio de eficiencia media de los 51 bancos estudiados es del 59,2%. El informe recoge las cifras comparables disponibles, de 2004 a 2006.
Las razones del éxito
Según explica el informe, “la mejora en eficiencia de los bancos españoles ha ido de la mano de la transformación del sector financiero español en las últimas décadas”, refiriéndose a la reestructuración a que se vió obligada la actividad bancaria tras la crisis de los 70, que también trajo consigo la reforma del Banco de España. Todo ello, además, logró una mayor concentración del mercado, lo que posibilitó el aprovechamiento de nuevas economías de escala.
A ello hay que añadir que tras la liberalización acometida, hacia mitad de dicha década, entidades extranjeras comenzaron a desembarcar en nuestro país, empujando a los autóctonos a hacerse más competitivos, antes de que otros colegas europeos se viesen en tal obligación. El informe resalta las distintas cualidades de cada una de las españolas en el top ten. De Popular, elogia su inversión tecnológica, la formación comercial de sus trabajadores, y una organización poco jerarquizada que minimiza la burocracia. De BBVA, el hecho de que cada unidad tenga autonomía para gestionar su presupuesto, y decidir en qué operación concreta quiere “invertir” sus recursos.
También su presencia en Iberoamérica, donde los costes son menores, la fuerte reducción de su back-office, y su renovación de plantilla. De Caja Madrid, su planificación estratégica y su programa para reducir la documentación en soporte papel. Y, como rasgo común a las tres entidades, alaba las retribuciones ligadas a la consecución de objetivos.
El mercado, clave
La eficiencia media del sector bancario español en su conjunto es también de las mejores de Europa, con una ratio del 50,5%, segunda tras Islandia. La diferencia es abismal con respecto a los países que ocupan los últimos puestos. Los centroeuropeos son los menos eficientes, y a la cola está, sorprendentemente, Alemania. La afamada eficiencia teutona, por lo visto, no es predicable de sus finanzas.
Las características del mercado son, señala el informe, muy relevantes. Así, por ejemplo, la poca consolidación del mercado germano (con una licencia bancaria por cada 34.000 habitantes) juega en contra de las entidades del país. En cambio, en España y Reino Unido, la situación es bien distinta, con 213.000 y 178.000 habitantes por licencia, respectivamente.
Pero no por eso ha de interpretarse que los bancos españoles deben su buen desempeño a una ventajosa posición de salida. También han tenido que superar deficiencias, como la poca difusión de internet en nuestro país, o el gran número de sucursales. Dos factores que en principio juegan en contra de la eficiencia, y con los que nuestros bancos y cajas han sabido, al parecer, lidiar con habilidad.
Las cinco características compartidas por todas las entidades bancarias altamente productivas
Cultura de ahorro
Las organizaciones más eficientes logran que en el día a día de todos sus miembros esté presente el afán de recortar costes. Debe ser, primero, una prioridad para los gestores: Popular cumple este requisito, porque uno de sus tres criterios de gestión es la “potenciación sistemática de la eficiencia”. También los trabajadores deben participar de los objetivos de eficiencia, por ejemplo vinculando parte del sueldo variable de los empleados a su consecución.
Inversión en tecnología
Un presupuesto tecnológico generoso reduce costes de personal y logra una operativa más rápida y precisa. Por ejemplo, HBOS consigue recortes de costes utilizando la realidad virtual para optimizar el espacio de almacenamiento; Lloyds TSB ahorra un 6% automatizando su back-office; y una herramienta de gestión de RBS permite a los directivos conocer con antelación la futura carga de trabajo de sus empleados y el grado de desarrollo de los proyectos en curso.
Flexibilidad organizativa
Los aspectos de estructura y organización tienen una gran repercusión en la eficiencia. Una jerarquía “plana” acorta los canales de comunicación, lo que reduce la carga administrativa. Por otro lado, si se comparten las funciones auxiliares como los departamentos de informática o recursos humanos, se favorecen las economías de escala. Además, la descentralización ayuda a que las decisiones de negocio se tomen desde una perspectiva lo más cercana al mercado posible.
Reducción de costes
Puede parecer una perogrullada señalar que las entidades más eficientes son las que recortan costes; pero a veces no es tanto cuestión de cantidad, sino de acertar con la partida exacta en la que hay que meter tijera, para no dañar la capacidad de generar ingresos. Los que mejor gestionan sus costes son los que atienden, más que al volúmen de los mismos, a su rentabilidad, y saben prescindir sólo de aquellas actividades que no generan suficiente valor añadido.
Claridad al marcar objetivos
Ayudan a centrar los esfuerzos y motivan al personal. Las mejores entidades suelen fijarse objetivos de tres tipos: objetivos de rentabilidad, como el ROE (rentabilidad de la inversión), que son, indirectamente, objetivos de eficiencia; objetivos de eficiencia propiamente dichos (es decir, de mejora de la relación costes-ingresos); y objetivos de crecimiento de los costes, de forma que todos conozcan qué incremento de éstos es considerado admisible por los gestores.
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