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Ferrovial recibe tres ofertas por su negocio británico de tiendas World Duty Free

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Aldeasa, Dufry y Lagardere pujan por unos activos valorados en 550 millones.

World Duty Free opera en los siete aeropuertos británicos gestionados por BAA.

E. Úriz.

Madrid. BAA, gestora de aeropuertos británica perteneciente a la constructora española Ferrovial, ha recibido tres ofertas por su cadena de tiendas World Duty Free. La suiza Dufry, la francesa Lagardere y Aldeasa, joint-venture de la italiana Autogrill y la hispanofrancesa Altadis, han participado en la primera ronda de propuestas, según han informado fuentes cercanas a la operación a la agencia de noticias Reuters.

 Las mismas fuentes inciden en que las cifras de salida de la transacción se sitúan por encima de los 400 millones de libras (537,4 millones de euros), que es el valor aproximado que se concede a estos activos en el mercado.

 En un principio, se había especulado con la posibilidad de que otra firma, Nuance Group, se mostrara interesada también en World Duty Free. Nuance Group es el mayor operador mundial de tiendas duty free (comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o nacionales), ya que gestiona unos 325 establecimientos en 56 aeropuertos de 17 países. Con sede en Suiza, es propiedad de los italianos Gruppo PAM y Stefanel.

 Por otra parte, fuentes cercanas a las negociaciones habían señalado que Autogrill podía lanzar también una oferta en solitario, al margen de la efectuada a través de Aldeasa.

 Ahora, una vez superada esta fase preliminar, comienza la etapa de negociaciones con los tres oferentes. Un proceso que debería culminar con el cierre de la venta de World Duty Free antes de finales de marzo.

Objetivo: reducir deuda

Ferrovial, que adquirió BAA en junio de 2006 por 15.000 millones de euros, ha decidido desprenderse de los 62 establecimientos de World Duty Free, una división que considera “no estratégica” y cuya venta le permitirá conseguir fondos con los que reducir su endeudamiento. A finales de septiembre de 2007, la deuda financiera neta de la compañía presidida por Rafael del Pino se situaba en 1.986 millones de euros, un 56% menos que en el mismo mes del año precedente.

 World Duty Free, que opera en los siete aeropuertos británicos gestionados por BAA —Heathrow, Gatwick, Stansted, Glasgow, Edinburgh, Aberdeen y Southampton— posee una superficie comercial de 15.000 metros cuadrados y una plantilla de alrededor de 2.000 empleados. La firma facturó 306 millones de libras (211 millones de euros) y logró un beneficio operativo de 21 millones de libras (14,5 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2007.

Sacyr notifica a la Comisión Europea su opa sobre Eiffage

El grupo constructor español Sacyr Vallehermoso ha notificado a la Comisión Europea su opa sobre la compañía francesa Eiffage. Bruselas dispone de plazo hasta el 21 de febrero para decidir si la operación podría generar problemas de competencia.
Sacyr, accionista mayoritario de Eiffage con el 33% del capital, lanzó en abril de 2007 una oferta por la totalidad de la empresa gala. Pero la AMF (la CNMV francesa) anuló la propuesta por considerar que la transacción había sido concertada ilegalmente con otros inversores españoles presentes en Eiffage y exigió una nueva opa a un precio de, como mínimo, 127 euros por título. Una decisión recurrida por Sacyr ante el Tribunal de Apelación de París, que será objeto de una vista el próximo 5 de febrero.