Categorías: Actualidad

Banco Sabadell cierra una emisión de 500 millones de deuda perpetua

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Banco Sabadell ha cerrado una emisión de 500 millones de deuda perpetua con posibilidad de cancelación anticipada a los 5,5 años, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.

Aunque se lanzó a un tipo del 6,25%, la elevada demanda recibida por más de 200 inversores, que ha superado en cuatro veces el importe ofrecido, ha permitido a la entidad fijar el precio final en el 5,75%.

Los colocadores de esta emisión son el propio equipo de inversión de Banco Sabadell, así como Barclays, Natixis, JP Morgan y Credit Suisse.

La emisión, computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), permitirá a la entidad reforzar su estructura de capital y aumentar el colchón de capital de máxima calidad.

Esta operación es la segunda que Banco Sabadell pone en marcha en 2021, después de que el pasado mes de enero colocara 500 millones en deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031.

Agencias

Entradas recientes

ESPECIAL FED: Wall Street tiene miedo de un Powell hawkish que tire abajo el mercado

ESPECIAL FED: Wall Street tiene miedo de un Powell hawkish que tire abajo el mercado…

1 de mayo de 2024

ÚLTIMA HORA | La FED mantiene los tipos de interés, el mercado permanece prudente y esta es la clave

ÚLTIMA HORA | La FED mantiene los tipos de interés, el mercado permanece prudente y…

1 de mayo de 2024

Unas 2.000 personas se manifiestan en Palma con el objetivo de “trabajar menos” para “vivir mejor”

PALMA, 1 (EUROPA PRESS) Alrededor de 2.00 personas se han manifestado este 1 de mayo…

1 de mayo de 2024

La FED deja los tipos sin cambios y Powell anima a Wall Street. “No subidas de tipos”

Los mercados viven en este festivo del 1 de mayo con miedo a la comparecencia…

1 de mayo de 2024

(AV) BBVA propone una fusión por absorción de Banco Sabadell con un canje de 1 acción nueva por cada 4,83

La entidad resultante tendría una de sus sedes operativas en Cataluña La denominación social y…

1 de mayo de 2024

Amancio Ortega ingresa 1.422,5 millones por dividendo de Inditex, la mitad de lo que cobrará este año

MADRID, 1 (EUROPA PRESS) El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este…

1 de mayo de 2024