Banco Sabadell emitirá valores perpetuos eventualmente convertibles por 750 millones de euros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Banco Sabadell ha aprobado este lunes realizar una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente y posibilidad de suscripción incompleta, por un importe nominal de 750 millones de euros, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los valores a emitir son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Sabadell si la entidad o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity Tier 1 ratio o CET1).

El precio de conversión de los valores será el mayor entre la media de los precios medios ponderados por volumen diarios de la acción de Sabadell correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se anuncie que se ha producido el supuesto de conversión correspondiente, 1,221 euros y el valor nominal de la acción en el momento de la conversión. En la fecha de hoy, dicho valor nominal de la acción es 0,125 euros.

- Publicidad-

La remuneración de los valores, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en un 5,00 anual (pagadero trimestralmente) para el periodo que transcurra desde (inclusive) la fecha de emisión y hasta (pero sin incluir) el 19 de noviembre de 2027, revisándose a partir de entonces cada cinco años.

Los valores se computarán como Capital de Nivel 1 Adicional (Additional Tier 1) del Banco Sabadell y su grupo consolidable de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.

noticias relacionadas.

- Publicidad -

negocios en tu e-mail

date de alta en nuestro boletín diario de actualidad de negocios:

top stories.