Buenos días. Estados Unidos intenta preservar el posible acuerdo de alto el fuego en Gaza impidiendo que el CPI imponga órdenes de arresto a israelíes; un misil norcoreano se ha encontrado en Ucrania. Se frena el sector manufacturero en China; temporada de resultados en la banca europea; más despidos en Tesla y empieza la reunión de 2 días de la FED.

1. EE.UU. contra el CPI

El Congreso de los Estados Unidos habría advertido a la Corte Penal Internacional para que no emita órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, por temor a que eso obstaculice un acuerdo de alto el fuego. De hecho, ya estaría redactando legislación para responder a cualquier medida que pueda tomar el CPI, que podrían ser órdenes de arresto contra líderes politicos (entre los que podría estar Benjamin Netanyahu), diplomáticos y personal militar estadounidense. Antony Blinken, por su parte, insta a Hamas a aceptar la propuesta de tregua israelí.

2. China: frena el PMI manufacturero

Se frena el sector manufacturero de China; según el índice del NBS habría bajado 4 décimas, hasta 50,4 desde el 50,8 anterior, aunque las previsiones, sin embargo, esperaban una bajada aún mayor. Sin embargo, el índice de gerentes de compras del sector manufacturero general de Caixin China subió al 51,4 en abril, 3 décimas por encima de la cifra del mes de marzo; supone la sexta mejora consecutiva y la mejor cifra desde febrero de 2023. Los pedidos procedentes del extranjero aumentarion al ritmo más rápido en casi tres años y medio.

3. El Tesoro pedirá 243.000 M$ en 2T

El Tesoro de Estados Unidos espera pedir prestados 243.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, 41.000 millones más que la estimación de enero. Esto supondrá un saldo de efectivo de 750.000 millones a finales de junio. Se asume que las estimaciones de endeudamiento no cambiarían en la actual reducción de 60.000 millones de dólares mensuales de bonos del Tesoro. La previsión de préstamo para el 3T es de 847.000 millones de dólares.

4. Empieza la reunión de la FED

La FED comienza su reunión de dos días en un contexto de máxima incertidumbre para el mercado, que duda entre los recortes o las subidas de tipos este año. No se espera ninguna decisión relevante, pero sí mensajes que den pistas acerca de cuándo llegaran los recortes, de haberlos. La entidad tiene en cuenta especialmente el PIB y la inflación; el primero experimentó una drástica desaceleración la pasada semana y la inflación subió de 3,2% a 3,5% en marzo.

5. La banca rinde cuentas en Europa

HSBC anuncia que registró ingresos de 20.800 millones de dólares en el 1T, un 0,3% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, disminuyeron los beneficios antes y después de impuestos. Banco Santander obtuvo un beneficio de 2852 millones de euros en el 1T, un 11% más; su margen de intereses aumentó un 18% hasta el récord de 11.983 millones de euros. Por su parte, CaixaBank ganó 1005 millones de euros hasta marzo, un 17,5% más; su volumen de negocio se acerca al billón de euros.

6. Se jubila el director de HSBC

El director ejecutivo de HSBC, Noel Quinn, se retira inesperadamente tras 5 años en el cargo, lo que abre la carrera sucesoria en la entidad británica. Desde sus inicios en el banco en 2019, Quinn lo renovó vendiendo partes de sus operaciones globales y enfocándose en Asia, donde actualmente consigue la mayor parte de sus beneficios. Actualemnte se están considerando candidatos, tanto internos como externos.

7. Samsung dispara sus ingresos

Los ingresos netos de Samsung Electronics se dispararon en el 1T un 329% hasta 6,75 billones de wones (4900 millones de dólares). Los ingresos aumentaron un 12,8%, más de lo esperado. La compañía espera que las condiciones comerciales se mantengan sólidas en 2024, pese a la volatilidad de las tendencias macro y las tensiones geopolíticas.

8. Misil norcoreano en Ucrania

Expertos de la ONU confirman que un misil que cayó en Jarkov, Ucrania, en enero, es de procedencia norcoreana. Pertenecían a un misil balístico norcoreano de la serie Hwasong-11. Los supervisores lo han identificado como un arma que viola el embargo de armas a Corea del Norte, que lleva bajo sanciones de la ONU por sus programas nucleares y de misiles balísticos desde 2006.

9. Los datos del día

Empezamos la jornada previa al festivo en Japón, donde hemos conocido las ventas minoristas, la producción industrial y la tasa de desempleo; también en Asia, el PMI manufacturero del NBS chino y de Caixin. Ya en Europa se publica el PIB de Francia y el gasto del consumidor francés; las ventas minoristas de Alemania, su tasa de desempleo y su PIB; el PIB de España y la balanza por cuenta corriente; el PIB de Italia; el IPC y el PIB de la Eurozona; y el IPC de Italia. En el continente americano, el PIB de Canadá; los costos de empleo de EE. UU.; el índice de precios de la vivienda de EE. UU. y la confianza del consumidor; y el PMI de Chicago.

Presentan sus cuentas Samsung, Lufthansa, Aena, Air France-KLM, Adidas, Volkswagen, Mercedes Benz, Caixabank, 3M, Coca-Cola, McDonald’s, Amazon, Starbucks y AMD.

Cifra del día: 500 personas. En torno a esta cantidad se cifras los nuevos despidos de Tesla Inc., que afectarán también a altos cargos del grupo Supercharger. Elon Musk asegura que sigue “un enfoque duro en lo que respecta a despidos y reducción de costos”.

Mercados

Datos de las 7 a. m. hora de Madrid.

Gráfico de la mañana

El gráfico de hoy, de BofA Global Research, lanza la mirada sobre las acciones con pérdidas de ganancias dobles (BPA y ventas); no están pasando por su mejor momento, sino que se están viendo castigadas.

El vídeo de la mañana

Encuentran un misil norcoreano en Ucrania; los bancos europeos presentan resultados; Estados Unidos vigila un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza; China desacelera su manufactura.

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