CaixaBank capta 2.000 millones de dólares en EE.UU. y refuerza su estrategia de financiación internacional
CaixaBank ha vuelto a acudir con éxito al mercado americano de deuda para cerrar una nueva colocación por 2.000 millones de dólares, consolidando así su estrategia de diversificación de financiación internacional. La operación, estructurada en dos tramos senior no preferentes, supone la quinta emisión de deuda en dólares desde 2023 y refuerza la presencia de la entidad en uno de los mercados de capitales más profundos y líquidos del mundo.
CaixaBank capta 2.000 millones en Estados Unidos con una emisión en doble tramo
La entidad financiera ha ejecutado una nueva emisión en formato senior no preferente dividida en dos tramos de 1.000 millones de dólares cada uno, con distintos vencimientos y opción de amortización anticipada.
El primer tramo presenta un vencimiento a 6 años, con opción de amortización en el quinto ejercicio (6NC5). El precio final se ha situado en 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano (UST), mejorando de forma significativa el precio indicativo inicial de 125 puntos básicos.
El cupón de este tramo ha quedado fijado en 4,818%, reflejando el interés inversor por la deuda de la entidad española en el mercado estadounidense.
Por su parte, el segundo tramo, también por importe de 1.000 millones de dólares, cuenta con un vencimiento a 11 años, con amortización anticipada en el décimo año (11NC10).
En este caso, el precio final se ha establecido en 115 puntos básicos sobre el UST, desde un precio inicial indicativo de 145 puntos básicos, mientras que el cupón ha quedado fijado en 5,402%.
La operación impulsa la estrategia de diversificación financiera de CaixaBank
Con esta nueva colocación, CaixaBank sigue avanzando en su plan de diversificación de la base inversora y de las fuentes de financiación, una de las líneas estratégicas clave de la entidad.
El banco aprovecha las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense gracias a su tamaño, profundidad y elevada liquidez, factores que permiten acceder a un mayor número de inversores institucionales internacionales.
Además, esta estrategia contribuye a optimizar los costes de financiación y a mejorar la flexibilidad financiera del grupo en un entorno de tipos todavía elevados.
La entidad ha subrayado que esta emisión también le permite reforzar su posición de pasivos “bail-inables”, situándose cómodamente por encima del requerimiento de MREL.
Este aspecto resulta especialmente relevante desde el punto de vista regulatorio, ya que incrementa la capacidad del banco para absorber pérdidas en escenarios adversos y aumenta la protección de acreedores senior y depositantes.
CaixaBank supera los 10.250 millones emitidos en dólares desde 2023
Tras esta nueva operación, el volumen total emitido por CaixaBank en el mercado estadounidense desde 2023 asciende ya a 10.250 millones de dólares.
La evolución de sus emisiones ha sido la siguiente:
- Enero 2023: 1.250 millones de dólares
- Septiembre 2023: 2.000 millones en doble tramo
- Marzo 2024: 2.000 millones en doble tramo
- Junio 2025: 3.000 millones en triple tramo
- Abril 2026: 2.000 millones en doble tramo
Este crecimiento consolida a CaixaBank como uno de los emisores españoles más activos en el mercado estadounidense de deuda.
Segunda emisión pública de 2026
La operación anunciada hoy representa la segunda emisión pública realizada por CaixaBank en lo que va de 2026.
Cabe recordar que el pasado mes de enero la entidad ya acudió al mercado con una emisión de 1.250 millones de euros en un bono senior no preferente, con vencimiento a 11 años y opción de amortización anticipada en el décimo año.
Este movimiento confirma la intensa actividad del banco en los mercados de capitales durante el presente ejercicio y su apuesta por fortalecer la estructura de balance.
Refuerzo estratégico en un contexto de estabilidad financiera
La nueva colocación se produce en un contexto en el que la banca europea continúa priorizando la solidez de capital y la eficiencia en costes de financiación.
Con esta emisión, CaixaBank no solo amplía su presencia internacional, sino que también mejora su perfil de vencimientos y consolida su posición frente a futuras exigencias regulatorias.
La entidad sigue mostrando así su capacidad para captar financiación en mercados internacionales con condiciones competitivas, reforzando su imagen de solvencia y estabilidad ante inversores globales.
