¡Bombazo en Wall Street! Fifth Third adquiere Comerica por 10.9 M de dólares
En una jugada que sacude el mercado bancario estadounidense, Fifth Third Bancorp anunció este lunes que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Comerica Inc. por 10.900 millones de dólares en una operación totalmente en acciones. Con este movimiento, ambas entidades pretenden fusionar fortalezas y expandir su presencia en regiones clave como Texas, California, el sudeste y el Medio Oeste. La combinación, si obtiene luz verde regulatoria, creará el noveno banco más grande del país.
En un movimiento que confirma la tendencia hacia la consolidación en la banca regional de Estados Unidos, Fifth Third Bancorp (con sede en Cincinnati, Ohio) alcanzó un acuerdo para adquirir Comerica Incorporated, con sede en Dallas, por unos 10.900 millones de dólares. Según los términos del pacto, los accionistas de Comerica recibirán 1,8663 acciones de Fifth Third por cada acción que posean, lo que supone una valoración de 82,88 dólares por título, basándose en el precio de cierre del 3 de octubre.
El anuncio provocó una inmediata reacción en los mercados: las acciones de Fifth Third cayeron un 5,97 % en las operaciones previas a la apertura, reflejo de la cautela de los inversores ante el coste y los desafíos de integración. Sin embargo, los analistas apuntan que la unión podría generar importantes sinergias en el medio plazo, especialmente en segmentos como banca comercial, gestión patrimonial y servicios de pagos.
“Comerica aporta una sólida franquicia en el segmento de empresas medianas y una presencia geográfica complementaria. Juntos, creamos un banco más fuerte y diversificado, preparado para generar valor sostenido para nuestros accionistas, clientes y comunidades”, señaló Tim Spence, presidente y consejero delegado de Fifth Third, en el comunicado oficial difundido por la compañía.
Tras la fusión, se espera que los accionistas de Fifth Third controlen alrededor del 73 % del nuevo grupo bancario, mientras que los de Comerica conservarán el 27 % restante. El cierre definitivo está previsto para finales del primer trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes.
La operación se produce en un contexto de creciente presión sobre los bancos medianos de Estados Unidos. La ralentización económica, la competencia de las fintech y el endurecimiento de las normas de capital han impulsado a muchas entidades a buscar alianzas para ganar escala y eficiencia. Según analistas de Reuters y Bloomberg, este tipo de fusiones refleja una búsqueda de resiliencia ante posibles cambios en las tasas de interés y la evolución de la regulación financiera bajo la administración Trump.
Comerica, con más de 170 años de historia, aporta una base sólida en mercados como Texas, California y Arizona, mientras que Fifth Third aporta una infraestructura tecnológica más avanzada y una cartera minorista consolidada en el Medio Oeste y el Sudeste. Juntas, ambas entidades esperan optimizar costes, ampliar su red y mejorar su competitividad frente a gigantes como JPMorgan Chase o Bank of America.
Si se confirma el calendario previsto, la entidad combinada se convertirá en el noveno banco más grande de Estados Unidos por activos, marcando uno de los movimientos más relevantes del sector bancario norteamericano en los últimos años.
