El 94% de los asesores españoles planea seguir recomendando soluciones ESG tanto o más que en el último año
El 82% de los asesores españoles muestra un interés fuerte o moderado en ESG y cerca del 66% destaca la rentabilidad como motivador principal.
El 62% de los clientes pide explicaciones claras sobre los enfoques ESG y el impacto de sus inversiones.
El cambio climático y las energías renovables son los temas más tratados con los clientes, mientras que la salud y bienestar (82%), así como la vivienda asequible (43%) son las preocupaciones más apremiantes a nivel social.
Una nueva encuesta realizada por Nordea AM a asesores financieros de Suiza, Alemania, España e Italia deja prometedoras conclusiones para la inversión ESG en 2024.
La encuesta ESG Advisor 2024 de Nordea realizada por CoreData a 400 asesores financieros ofrece una visión sobre el panorama de la inversión sostenible en los principales mercados europeos. Los resultados muestran un escenario dinámico y diverso, con diferentes niveles de compromiso e interés entre asesores e inversores en el ámbito ESG. Esta encuesta no solo destaca las tendencias actuales, sino que también arroja luz sobre las motivaciones y desafíos que enfrentan los participantes en este espacio de inversión en constante evolución.
A pesar de los recientes desafíos del mercado, el compromiso con los criterios ESG sigue siendo fuerte entre los asesores encuestados. Un 59% muestra un gran interés en ESG, mientras que un 34% planea aumentar sus recomendaciones de inversiones ESG en el próximo año. El cambio climático emerge como el tema de inversión ESG más discutido en todos los mercados, con un 68% de menciones, y las energías renovables resuenan particularmente entre los clientes, con un 75% de interés. Este creciente enfoque en resultados ESG medibles se refleja en la demanda de los clientes, con un 60% solicitando resultados tangibles de manera regular o frecuente. Las regulaciones de la UE juegan un papel crucial en esta tendencia, impulsando la consideración de factores ESG en las conversaciones con los clientes.
Los valores personales se revelan como motivadores fundamentales para los inversores ESG europeos. Dos tercios de los inversores consideran que la exclusión de empresas que no cumplen con sus estándares éticos y el deseo de impulsar un cambio positivo a través de sus inversiones son razones principales para optar por fondos ESG. Esta alineación entre valores personales y decisiones de inversión subraya una tendencia creciente hacia un enfoque más consciente y orientado al impacto en la gestión de carteras. La encuesta de Nordea no solo captura el estado actual del mercado ESG en Europa, sino que también proporciona perspectivas sobre cómo los inversores están integrando cada vez más sus convicciones éticas y ambientales en sus estrategias financieras.
Hallazgos clave a nivel europeo:
El 59% de los asesores muestra un gran interés en criterios ESG.
Un 34% tiene previsto aumentar sus recomendaciones de inversiones ESG el próximo año.
El cambio climático es el tema ESG más discutido (68%), con especial énfasis en energías renovables (75%).
El 60% de los clientes solicita resultados ESG tangibles con frecuencia o de vez en cuando.
Las regulaciones de la UE siguen impulsando la consideración de factores ESG.
Los valores personales son un motor clave para los inversores ESG europeos.
Conclusiones en España:
En el mercado español, el 82% de los clientes muestra un interés fuerte o moderado en ESG, un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al año anterior. España también destaca como el país con mayor porcentaje de asesores que planea seguir recomendando soluciones ESG durante 2025 con un 94% de profesionales que recomendaría estos fondos tanto o más que en el último año.
Pregunta: ¿En qué medida recomendará soluciones ESG a sus clientes en los próximos 12 meses?
Los inversores españoles están motivados principalmente por la alineación de sus inversiones con sus valores personales y el potencial de obtener mejores rendimientos, y cerca del 66% de los asesores españoles destaca la rentabilidad como motivador principal. Sin embargo, persisten barreras para quienes no invierten en ESG, entre las que el escepticismo sobre los beneficios ambientales y sociales es la principal, mencionada por un 59%.
La demanda de transparencia es cada vez más evidente en el ámbito de las inversiones. Un significativo 62% de los inversores españoles exige explicaciones claras sobre las estrategias ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y el impacto real de sus inversiones. En cuanto a las prioridades de los inversores españoles en materia ESG, el cambio climático continúa siendo el tema más relevante, con un 64% de interés, seguido de cerca por las energías renovables, que captan la atención del 57% de los inversores. Esta tendencia se ha reflejado recientemente en España, donde se ha logrado un hito importante: generar la mitad de la energía del país a partir de fuentes renovables. En el ámbito social, las principales preocupaciones de los inversores españoles se centran en la salud y el bienestar, con un abrumador 82% de interés, seguidas por la vivienda asequible, que preocupa al 43% de los encuestados.
Laura Donzella, directora regional de Iberia, Latam y Asia de NAM, apunta que, aunque recientemente ha surgido cierto escepticismo en Europa, la inversión responsable sigue ganando fuerza en España, impulsada por la continua implementación de regulaciones: “NAM fue uno de los primeros en adoptar la inversión responsable hace 35 años y sigue siendo líder en ESG. Ofrecemos a los clientes una amplia gama de productos responsables, en todas las clases de activos, diseñados para tener un impacto positivo y al mismo tiempo con el objetivo de generar rendimientos positivos”.